Спрятанный в чаще вековых деревьев стоит старинный Ллорис — город, построенный эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет: люди изгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими наказаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, ушедших в глушь. Они верят, что древняя магия поможет свергнуть тирана. Но эльфы помнят предательство и не спешат доверять людям, предпочитая держаться подальше от их распрей. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.