Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную религиозную общину. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и ритуальными масками, то ли всё это — лишь театральные декорации родного Петербурга.
Песни, куклы, яркие костюмы — реальность и сцена сливаются. Она больше не уверена, где находится: на пыльной площади далёкой страны или под софитами знакомого зала. Граница между правдой и игрой исчезает, оставляя лишь вопросы без ответов.
