Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач китайской медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Дело быстро становится громким, накаляя обстановку в городе. Каждый шаг сыщиков осложняется предвзятостью властей и толпы. Им предстоит не только найти убийцу, но и успокоить разъярённых горожан, готовых на самосуд.